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【券商聚焦】交银国际削百威亚太(01876)目标价至20.7港元 料短期宏观不确定性减缓其高端化进程

2024-03-28 23:21:16 来源:瑜维娱乐网作者:百科 点击:972次
交银国际发研报指,券商其高百威亚太(01876)上半年收入同比增长6.2%(与市场预期一致),聚焦交银减缓进程但正常化净利润(同比增长0.7%至5.79亿美元)比市场预期低12%。国际在高端化和渠道重开的削百推动下,2023年上半年来自中国的威亚啤酒收入同比增长15.4%,韩国则受到经济疲软的太目拖累。

  该行指,标价不确短期内宏观不确定性可能会减慢百威亚太的至港高端化进程。该行将目标价下调至20.7港元,元料基于2024年目标市盈率24.7倍,短期定性端化对应每股收益复合年增长率22%(2023-25年)的宏观1.1倍PEG。不过,券商其高该行仍然看好公司的聚焦交银减缓进程长期前景,因为公司在中国的国际高端/超高端细分市场有明显的领导地位,而高端/超高端市场预料将推动>80%的削百行业利润增长。维持买入。

作者:综合
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