山西证券近日研报表示，山西势光模块再迎高景气度，证券AI长期趋势不改。光模改光模块板块再迎高景气度。块再北美下游云厂商陆续披露2024年资本开支及订单需求，迎高AI建设力度继续加强，景气随算力规模提升及交换速率提升对光模块需求形成再次催化。山西势此外，证券英伟达此前公布以后两年算力芯片发布计划，光模改或加速1.6T光模块迭代及硅光等技术变革，块再龙头供应商有望凭技术布局、迎高稳定供应及已有客户合作实现进一步份额提升，景气其他供应商亦有望弯道超车打入下游供应体系。山西势建议关注：中际旭创、证券新易盛、光模改天孚通信、华工科技、博创科技、源杰科技。